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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💘💯💗🥻，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🤬，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩳👚，使得即将到来的中报业绩期👠🍄，在科技🍉、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👄👡🤬🥕，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💗👞。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💘、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧡，类似现象在2020年也出现过🥝👙，我们称之为牛市阶段II。风格方面😈，从当前景气趋势和产业趋势来看💌🍊💗，7月科技风格占优的可能性较大。

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深交所近日起草了《关于调整主板风险警示(shi)股(gu)票价格涨跌幅限制比例及有关事项的通知（征求意见(jian)稿）》，拟将(jiang)主板(ban)风险警示(shi)股票价格(ge)涨(zhang)跌幅限制比(bi)例由5%调整为10%，调整(zheng)后与主板其他股(gu)票保持一致(zhi)，现就有关安排向市场公开(kai)征求意见。

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週思聰(cōng)：目前(qian)港股整體(tǐ)估值情況(kuàng)良好，無(wú)論(lùn)昰(shì)(shi)與(yǔ)自身相比，還(hái)昰與其他國(guó)傢(jiā)市場(chǎng)對(duì)(dui)比(bi)，都具有較(jiào)強(qiáng)的(de)吸引(yin)力。從(cóng)歷(lì)史數(shù)據(jù)看，噹(dāng)(dang)前港股估(gu)值已迴(huí)陞(shēng)至(zhi)過(guò)去十年的平均水平，港股整體估(gu)值(zhi)水平(ping)相對郃(hé)理(li)，但成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)估(gu)值仍處(chù)于歷史較低水平(ping)。

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整体看，1-4月工业企(qi)业盈利有所改善，但5、6月随(sui)着出口增速的收窄，盈利预计边(bian)际放(fang)缓。结合工(gong)业企业盈利、库(ku)存周期、合同负债增速、二季度(du)行业中(zhong)观景气度等维度，预(yu)计中报(bao)业(ye)绩有望延续较(jiao)高增(zeng)速或的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子(zi)、运营商、软(ruan)件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景(jing)气度(du)有(you)所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等(deng)领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中(zhong)报业绩有望边(bian)际(ji)改善。

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