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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处(chu)于(yu)较(jiao)低水平，并显著低于美国市场。根据(ju)彭博数(shu)据(ju)，恒(heng)生指(zhi)数2025年预测市盈率为(wei)11倍，预测市净率为1.2倍，预测(ce)股(gu)息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股(gu)息板(ban)块普遍(bian)超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约(yue)为130点(dian)，显示港股估值优(you)势仍存。中长期(qi)来看，南向(xiang)资金持续流(liu)入，正重塑港股(gu)估值体系，定价权逐步转移，未来(lai)A/H价差有望收(shou)窄。此外(wai)，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国(guo)际投资者重估港股科技龙头的长(zhang)期价值。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全(quan)统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换(huan)新、文化旅游消费等领域。其中(zhong)，多(duo)地(di)出台政(zheng)策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场(chang)高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在(zai)陆家嘴金(jin)融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作(zuo)以及高质量发展。3）产业政(zheng)策方面，6月政策围绕(rao)新质生产力，医药生物等持续发布。

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6月27日晚，國(guó)內(nèi)光(guang)芯片龍(lóng)頭(tóu)仕佳光子髮(fà)佈(bù)公告稱(chēng)，正在籌(chóu)(chou)劃(huà)(hua)通過(guò)髮行股份及支(zhi)付現(xiàn)金(jin)的方式購(gòu)買(mǎi)東(dōng)莞福可喜(xi)瑪(mǎ)(ma)通訊(xùn)科技有限公司（簡(jiǎn)稱“福可(ke)喜瑪” ）控股權(quán)，衕(tòng)時(shí)擬(nǐ)募集配(pei)套資(zi)金。公司股票將(jiāng)于2025年6月30日（星(xing)期一）開(kāi)市起(qi)停牌，預(yù)計(jì)停牌時間(jiān)不超(chao)過10箇(gè)(ge)交易日。本次交易尚處(chù)于籌(chou)劃堦(jiē)段，福可喜瑪的估值尚未最終確(què)定，本次交易(yi)預計構(gòu)成關(guān)聯(lián)交(jiao)易(yi)，但(dan)不會(huì)導(dǎo)緻公司實(shí)際(jì)控製人髮生變(biàn)更。

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美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%，预期增长2.6%🎒💖🥻，创2025年2月以来新高👜🩲。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%🍆，市场预期持平于0.1%。

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1、杨柳曳表示🍎🤍🍏😈💯，寿险公司在健康险领域的发展需紧跟市场与政策变革。医保DRG改革后，重疾险杠杆降低，客户对医疗品质的需求提升，促使险企从财务补偿转向服务供给和健康管理。杨柳曳指出，中端医疗市场在“医改”背景下逐渐显现需求👡，寿险公司应重视中端医疗布局。未来🍉👿，健康险应以中高端医疗🍈👅🎒、特定疾病医疗为核心，以特药医疗险为突破口🥬，注重产品研发专业度和医疗资源整合，从“保健康人”向“保人健康”转变👚🥑👠👛，这既是挑战也是机遇🧄👙，将推动寿险公司产业布局和服务布局的革新。

2、最(zui)终6月的行业表现(xian)围绕伊(yi)朗(lang)以色列冲突升级带来的(de)石油石化、贵金属价格上涨(zhang)；军工军贸预期升温；全球算力需求(qiu)确定性回升，海外芯片龙头大涨带动(dong)等思(si)路展开。通信、有色、非银、电(dian)子、军工领涨。