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第二阶段结(jie)束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场(chang)快速上涨的降(jiang)温(wen)措施，也可能(neng)是宽松政策的(de)边际收敛，例如2007年530提(ti)高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管(guan)和对于场外配资的规范；2010年4月(yue)对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了(le)货币政策(ce)边际收敛，对场外配(pei)资等也(ye)加大了监管力度。

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近期，YU7大熱(rè)、歐(ōu)洲延緩(huǎn)(huan)停售油車(chē)，標(biāo)誌着産(chǎn)品力正替代産品形式，推動(dòng)全毬(qiú)電(diàn)氣(qì)化(hua)進(jìn)程(cheng)全(quan)麵(miàn)加速(su)東(dōng)迻(yí)，下一箇(gè)堦(jiē)段的行情邏(luó)(luo)輯(jí)可能昰(shì)電氣化領(lǐng)域全(quan)産業(yè)鏈(liàn)變(biàn)現(xiàn)能力的(de)提(ti)陞(shēng)，以及AI智能化領域的追趕(gǎn)。

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从2013年(nian)至2024年历(li)史统计来看，A股在(zai)7月政治局会议前，上涨概(gai)率相对(dui)较小，在会议后(hou)上涨概率相对较高。在会议后，中证1000上涨概率最高，超过70%。

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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药🍊🥒🩱👗、AI🥥、机器人、半导体💋、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中💞🩲，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向，政策、资本🍉🍅、产业更容易形成共振的效果。

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1、唐晨：一是关税问题🩳，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩👅；四是减持与再融资🍏。

2、配(pei)置层面，短(duan)期把握成长方向(xiang)内部的(de)高低切，建(jian)议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军(jun)工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情(qing)，需重点关注明(ming)年二季度(du)，可能会是(shi)成长风格的一个中期拐点。此外，中期依(yi)然看好受益于低利率环境的(de)创(chuang)新药及优质新消费公司。