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（本文由北京盈科（杭州）律师(shi)事务所陈宇霞律师供稿，不代表新浪(lang)财经的观点。陈宇霞律师，北京(jing)盈科（杭州）律师事务所律师，已成功代理股民诉超华科技、圣莱达、三房巷、亿(yi)晶光电、天翔环境、祥源(yuan)文化(hua)、中兵红箭、獐子岛、长园集团、索菱股份、中润(run)资源、延安必(bi)康、大东(dong)南、联建(jian)光电等数十(shi)家上市公司的证券(quan)虚假(jia)陈(chen)述责任纠纷案件。）

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2、行业配置：维持哑铃配置思路，红(hong)利底仓+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚(shang)未回归，价格低位运(yun)行的背景下，前端的收入(ru)和利润难以(yi)保证，但自由(you)现金流(liu)充(chong)沛的企业，既(ji)可以延续其分红表现，也可以(yi)通过自由现金流积累转化为新增的资本(ben)开支，获得ROE的(de)抬升(sheng)，享受更多成(cheng)长性。具体(ti)方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和(he)分(fen)红稳健的银(yin)行；受益(yi)于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口(kou)、公路；补贴(tie)政策推(tui)动(dong)下，兼具高股息+内销经营基本(ben)面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受(shou)去库存和需求复苏支(zhi)撑的工业金属；预期走出底部，高分(fen)红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关(guan)注存量项目进入收获期，自由(you)现金流释放加速的电信运营商。小盘成长(zhang)方面，货(huo)币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将(jiang)进(jin)一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存量(liang)（剔除股权融资和(he)**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化两项支持资本市场(chang)的货币政策工具、支持中(zhong)央汇金公司发挥好类“平准基(ji)金”两项政策支持股市流动性，当下(xia)的小盘(pan)成长行情或将进一步加(jia)强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更(geng)大的优势。行业(ye)关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息(xi)化（数据库(ku)、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。