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行业配置：维持哑铃配置思路💗🍒🧡，红利底仓+小盘成长🥻🩱。红利方面👝🩱🤍🥦，在通胀尚未回归👞，价格低位运行的背景下🧅🥥，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现😈💔，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🧡👚，获得ROE的抬升😠💘，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🤍🍇🩲🍍；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下😠🍍，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期👝💋，自由现金流释放加速的电信运营商🍏🥻😠🍓。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性💗👝，小盘成长行情或将进一步加强👢🩱👗🥿，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%😠🌽🍉👅。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强😈💔🎒，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥦，下同）和科创板（20%）👛🩱，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控💕🍅，包括电子（算力🍊🩲🧡🥭、半导体设备、芯片）🥿🍎、信息化（数据库、操作系统）🩲🍇、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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分(fen)産(chǎn)業(yè)看，第一産業投資3847億(yì)元，衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)8.4%；第二産業投(tou)資67996億元，增長11.4%；第三産業投資120104億元(yuan)，下(xia)降0.4%。

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深圳一家红旗汽车4S店的销售人员透露，之前部分车企“高息高返”，甚至能把利率做到5%至6%🍒😻，如今已经回归至2%左右🍉🧄🤍👝，5年期贷款仍可2年免息，也能提前还款。不过🩳👚🤬，当前仍然存在和车险捆绑销售的情况🧡。

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“这些削减将产生巨大影响，” 独立非营利组织 “规划(hua)你的(de)未来”（Mapping Your Future）的执行董事凯瑟琳・穆勒说，该组织为家(jia)庭提供免费帮助，指(zhi)导他们了解大学(xue)和经济(ji)援助项目。“这将影响甚至考虑追求(qiu)高等教育(yu)的学生数量，最终可能影响未来企(qi)业的合格员工数量(liang)。” 她告诉我。根据乔治城大(da)学教育与劳动力中心的(de)数(shu)据，到 2031 年，美国预计 72% 的工作需要某种形式(shi)的高等教育或培训。

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2、下週重點(diǎn)關(guān)註5月零售(shou)數(shù)(shu)據(jù)、進(jìn)口價(jià)格數據咊(hé)6月美(mei)聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議，將(jiāng)決(jué)定下週美債(zhài)咊美元的走勢(shì)。預(yù)計(jì)美聯儲仍將按兵不動(dòng)。5月非辳(nóng)報(bào)告咊通脹(zhàng)報告預計尚(shang)不會(hui)改(gai)變(biàn)美聯儲等待(dai)數據的立場(chǎng)，關註點陣圖(tú)(tu)年內(nèi)降(jiang)息一次的立場昰(shì)否會髮(fà)生變化。