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具体来看😻👚🥻，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🥔🥻🧡🍓，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长🥥，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰🥑🩱、新能源替代等👡🥻🍉，销量边际改善💓，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🍈🥒，下游需求旺盛💗，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益👞，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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那么此时，市场选择的共性特征🍇🍇🤬，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”😠💛，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说🧡，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🍏🥻💝💓。因此👘👄🎒🍓，我们也说🍈💯，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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而在国内方面，过去几年中🧄🍋🩰，下半年房地产成交面积往往加速下行，加剧了对经济下行的担忧预期👘🍈🍒。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性🍈🤬。

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5月民航正班客座率为84.6%，当月环比上行0.1个百分点。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU，当月同比增幅扩大至10.18%。

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1、網(wǎng)友：比爾(ěr)·米勒（Bill Miller）這(zhè)(zhe)次金螎(róng)危機(jī)(ji)虧(kuī)(kui)掉(diao)了老本，連(lián)續(xù)15年戰(zhàn)勝(shèng)指數(shù)(shu)，但一年(nian)的虧損(sǔn)就把15年的利(li)潤(rùn)搞(gao)沒(méi)有了(le)，虧的比賺的多。他昰(shì)不昰太高估(gu)自己了？以前覺(jué)得他昰箇(gè)價(jià)(jia)值投資(zi)者，這次危機中露齣(chū)原形了，他曾經(jīng)在安然公司上栽跟(gen)頭(tóu)，這次又在房地美(mei)等企業(yè)上栽(zai)跟頭(tou)。其實(shí)價值(zhi)騙(piàn)子還(hái)蠻(mán)多的。所以妳(nǐ)對(duì)(dui)多少次(ci)都無(wú)所謂(wèi)，關(guān)鍵(jiàn)(jian)昰(shi)錯(cuò)的時(shí)候韆(qiān)萬(wàn)(wan)不要損失太大，這涉及(ji)安全邊(biān)際(jì)。

2、“未来🩱，公司将进一步优化资产筛选标准🧡👜🥿，深入挖掘具有高增长潜力🍉、现金流稳定且与实体经济关联紧密的项目👚👛😡👜；统筹推进金融‘五篇大文章’落实落地💝🍌🍆，加大对金融‘五篇大文章’🧄👗、新质生产力等重点领域的支持力度，构建多元化的资产配置体系💝💟🥔，提升投资收益，同时更好地服务实体经济🥦🎒🥻。”建信理财相关负责人表示🤬。