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展望7月🧄🍓，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍋。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💗，使得即将到来的中报业绩期💋，在科技👄💯🧡💘💕、消费😠🥒😻、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🎒🥥。尽管高频数据显示出口下半年承压🥿🥻，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💞👢😠。上半年🧅👠👄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩲🤍，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💔💋💖🩳，类似现象在2020年也出现过👢💝😻👡，我们称之为牛市阶段II🥥。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍓👢💔，7月科技风格占优的可能性较大🌽🍇。

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其次是行情逻辑💯💔👛，短期看💛，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张🍄🍓🧡，风险指标平稳可控。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势。

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2、从全球的供应情况来看，上半年(nian)OPEC+开始逆(ni)转减(jian)产战略，开始超预期增产。当前OPEC国家的整体剩余(yu)产能(neng)约有336.7万(wan)桶/日。其中沙特的产能利用率仅(jin)为76%，两伊地区为(wei)88%、87%，阿联酋的产能利用率仅为71%。因为来看，OPEC国家中产(chan)能居于前四位的国家均具备增(zeng)产的能力。OPEC+在过(guo)去3-6月的会议已累(lei)计137万桶(tong)/日的配额增产计划(hua)，此轮如果继(ji)续增产41万(wan)桶/日，如(ru)果延续该增产策略，至9月即可完成最后一轮220万(wan)桶/日自愿减产的全部产量恢复，OPEC+可(ke)能在(zai)下个月也继续增产直接完成220万桶/日的(de)增产计划。此外OPEC+甚至可能会进(jin)而继续讨论上一轮200万桶/日减产量的增产(chan)恢复问题，如果在年(nian)内再启动200万桶/日的增产计划，会大大超出市场(chang)预期。当前确定的是OPEC+已改变其产(chan)量战略，转向更高的市场份额以及更稳定(ding)的供应。EIA对美国原油产量达峰的(de)预估提前至(zhi)今年二(er)季(ji)度，数量为1352万桶/日，5月曾预估美原油产量在四季(ji)度达峰，数量(liang)为1363万桶/日。EIA预计2025年美国(guo)的原油增速为21万桶/日，相较于2024年(nian)的27万桶/日下降，2026年美国原油的产量增(zeng)速为下降4万桶/日。预计下半年(nian)供应的增量值仍主要看OPEC，预计全年石油的供应将增加160万(wan)桶/日水平。

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本(ben)週市場(chǎng)在金螎(róng)、軍(jūn)工上漲(zhǎng)助推下實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)(shi)上漲，交易流動(dòng)性(xing)改善下微盤(pán)股再度活躍(yuè)。從(cóng)后半週市場錶(biǎo)(biao)現來(lái)看，金螎股價(jià)格推高伴隨(suí)資金止(zhi)盈壓(yā)力，微(wei)盤指數(shù)(shu)再度麵(miàn)臨(lín)技術(shù)(shu)阻力——噹(dāng)前市場尚未形成再度上攻郃(hé)力。若后市上漲主(zhu)題(tí)不(bu)能有傚(xiào)擴(kuò)散，資金麵不能達(dá)成溫(wēn)(wen)咊(hé)放量配郃，市場或由強勢上(shang)漲再度轉曏(xiǎng)震盪(dàng)(dang)。風(fēng)格方麵，市(shi)場或由小盤(pan)成長(zhǎng)佔(zhàn)優(yōu)逐步轉曏均衡。

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1、2023年2月，学习(xi)贯彻(che)党的二十大精神研讨班开(kai)班式(shi)上，面对党内“关键少数”，***总(zong)书记谋深虑远：“要(yao)有很强的风险洞察力、预见力，也就(jiu)是(shi)要有草(cao)摇叶响知鹿过、松风一起知虎来(lai)、一叶(ye)易色(se)而(er)知天下秋的能力”“脑子里要有一幅全景图，经常分析研判，对潜在的风险要有科学预(yu)判，备足工具箱、下(xia)好先手棋、打好主(zhu)动仗”。

2、周小明认为，当前特殊需要人群服务有几大痛点和重点，包括财产来源👄🥿💯、财产管理🍌、服务资源、服务保障等。针对这些痛点，设立特殊需要信托确实是一个良好的解决方案，可以在信托架构下嫁接各种服务内容，“但它只是必要条件，不是充分条件”。