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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色👞👞🩲、非银、电子🥦💛👜🧄、军工领涨。

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部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限💌🎒，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长🤬。其中💛，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡🎒🩳💟🩲，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑🍅🍒，降至历史低位💘🥝，R22近一年涨幅超25%🤬，R134a近一年涨幅超45%。

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高盛錶(biǎo)示，從(cóng)八大主(zhu)要闆(bǎn)塊(kuài)看，在宏觀(guān)環(huán)境改善咊(hé)AI熱(rè)潮推動(dòng)下，TMT與(yǔ)金螎(róng)闆塊領(lǐng)跑，消費(fèi)、醫(yī)療(liáo)闆塊總體(tǐ)穩(wěn)健，工業(yè)、能源闆塊(kuai)偏曏(xiǎng)謹(jǐn)慎，接下來(lái)的美(mei)股Q2財(cái)(cai)報(bào)季、稅(shuì)(shui)改灋(fǎ)案以(yi)及關(guān)(guan)稅政筴(cè)昰(shì)關鍵(jiàn)(jian)催化劑(jì)。

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另一方面🍅👝🍑，下半年经济的隐忧日益明显🥒🩰。由于去年下半年出口基数较高💞🍒💋👜，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象🍓🥾💕🍎，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右🍄。

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1、1💝🍋、供应方面：下半年产能释放增量有限，炼厂排产仍主要取决于生产利润和下游实际需求🤍💗🧡🍓。然而👠🥔，当前稀释沥青贴水仍维持高位，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限。近期燃料油及稀释沥青消费税返还政策调整的预期，或将对炼厂加工利润及开工水平形成一定提振🍈。虽然随着需求增加，以及炼油利润改善，山东及河北有原油配额炼厂维持稳定生产沥青的节奏，但7-8月山东岚桥石化、东明石化有检修计划🩲，整体山东河北地炼沥青增量有限。南方地区，中石化镇海炼化以及茂名石化沥青产量大幅缩减🩳🥝，缓解南方供应过剩的压力。库存方面，上半年沥青厂库和社库均位于近五年同期低位运行，厂库去库节奏更为明显🍈，厂家挺价意愿较为强烈💋🍇🥾。

2、认真贯彻执行新时代党的组织路线，落实新时代好干部标准，广大党员干部以锐意创新的勇气、敢为人先的锐气、蓬勃向上的朝气👙，满怀热忱奋进新征程😻🌽。