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市场回顾：本(ben)周A股、港(gang)股指(zhi)数先扬后(hou)抑，周五中东(dong)地缘冲突使得资金流出风险资产，全球股指普遍回调，中国权益市场亦跟随调整。A股(gu)市场成交额放量，主(zhu)要(yao)指数多数收跌，仅创业板指、微盘股指上涨；北证50、科创50领跌。一级行业方面，本周A股(gu)有色金属、石油石化、农林牧渔领涨；食饮、家电、建(jian)材领跌；热门(men)概念来看，稀土永磁、油气开采受外围扰(rao)动因素走强。大宗(zong)商品方(fang)面，避(bi)险情绪推升油价和黄金大涨，本周WTI原油、ICE布油期货涨超13%，COMEX黄金涨3.3%。外汇方面，美元指数跌破98关(guan)口，人民币汇率(lv)震荡。

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1、基本面：港股较A股业绩增速(su)更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格(ge)下行的影(ying)响较小。近两年来(lai)港股业绩增速显著强于A股(gu)，2024年(nian)全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净(jing)利润同比11.7%，同样(yang)高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认(ren)为A股业(ye)绩疲(pi)弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金(jin)融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在(zai)周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车(che)5%、电子5%、电力设备4%）等(deng)，这些行业基本面受价(jia)格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表(biao)现。相比之下(xia)，港股(gu)除金融外，行(xing)业主要集中(zhong)于(yu)周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏(pian)向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾(teng)讯、网易、美团等互联网巨(ju)头(tou)，消费、制造等行业占比(bi)不高，行业属性导致(zhi)了港股业绩(ji)受价格(ge)下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往(wang)往对应港股较(jiao)A股(gu)业绩更优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅(fu)升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从(cong)8pct降至-6pct。

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我们继续提示，A股中期重(zhong)回结(jie)构牛，仍依赖(lai)于科技产业趋势突破。短期科技超跌反弹出现中断，尚未摆脱调整波段。中期重新凝聚共识(shi)，更可能需要(yao)等待基(ji)础层突破，打开应用层突破空间。

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