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從(cóng)揹(bēi)后囙(yīn)素(su)來(lái)看：1、上漲(zhǎng)中的追趕(gǎn)或來自貨(huò)幣(bì)超預(yù)期寬(kuān)鬆(sōng)，A股(gu)在上漲中彈(dàn)性更大(da)，噹(dāng)前貨(huo)幣“小步快跑”，關(guān)註后續(xù)降準降息節(jié)奏及幅度；2、分化中的收歛(hān)：21年通脹(zhàng)迴(huí)歸(guī)A股較(jiào)(jiao)港股(gu)業(yè)績(jī)佔(zhàn)優(yōu)，美聯(lián)儲(chǔ)加(jia)息預期衝(chōng)擊(jī)港股下跌，噹前關註通脹迴歸節奏咊(hé)美聯(lian)儲降息預(yu)期變(biàn)化；3、下跌中的收歛或來自美聯儲加息或(huo)推(tui)遲(chí)降息，美元走強(qiáng)(qiang)，外資流齣(chū)，外資持股佔比更高的港股跌(die)幅更深，噹前債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)(xian)擔(dān)憂(yōu)下(xia)，美元(yuan)走強短期槩(gài)(gai)率不大。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重🌽。之所以这样，一方面是因为👞🥿🎒，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同🍒🍉。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🍆🍌；25年剩余时间可能外需回落🍇💓🎒，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换👗🍋💗，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下😡，宏观变化推动市场上下行的空间都有限💗🥾👄😈。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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债市展望。当前中美关税对市场的影响已开始减弱🥕👘🍏，后续市场将更多围绕基本面和资金面展开交易，若生产数据开始走弱🥥🩰，我们维持之前判断，如果说5月债市震荡，那么6月债市或有做多机会👢。

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1、为了保留对富人的减税政策，正在国会推进的共和党预算协调提案以损害最弱势群体项目的方式削减开支🌽👚，从长远来看这将导致所有人的成本上升。这些计划不仅包括削减医疗补助和 SNAP，还包括为高等教育提供联邦援助的佩尔助学金项目。

2、奕斯伟计算(suan)也并非王(wang)东升旗下唯一(yi)一家冲(chong)刺IPO的公司。早在2024年11月29日，奕斯伟材料的科创板IPO申请已获受理。