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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍄🥭💘、上市公司盈利偏弱🍒🍒、政策基调积极、各类主题机会活跃🍋🌽👝🍊，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🥿🎒🩳👢，后续有望迎来全面牛市👝。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市💕💯。但在指数刚突破的2014年7月🥔，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🍄👢。2020年7月突破后形成的牛市😈，是盈利很强的牛市🥥，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行👛🌽🩱。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在(zai)今年(nian)7月(yue)份召开的政治局(ju)会议中对下(xia)半年稳增长政(zheng)策进(jin)行进一步定调，以稳定(ding)市场预期。在所有备选政策中，投资端能(neng)否实现(xian)边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底(di)反弹，也反映(ying)了市(shi)场(chang)对此的预期。

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1、供应：2025年上半年玻璃行业在产产能继续下降👅💗🥕😡🥔，1-5月浮法玻璃行业开工率均值较去年同期下降8.58个百分点🩱，同期浮法玻璃产量较去年同期下降10%😠👢🩳。下半年玻璃日熔量继续下降空间大约在1650-3250吨🩰🥾🥻🧄，空间已非常有限。

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