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行业表现方面，我们在6月月报的(de)推荐中提到“此外综合渗(shen)透(tou)率、供需(xu)约束等角(jiao)度，重点推荐关注谷(gu)子经济(ji)、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业(ye)配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起(qi)、以及行(xing)业(ye)景气度较(jiao)高的领域布(bu)局，行(xing)业推荐重点关注：汽车、有色(se)金属、国防军工、商贸(mao)零售、美容护理、化学制药等”

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有记者问：近日，美方官员称，正在(zai)加紧推进(jin)与有关经济体谈判，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分(fen)国家(jia)达成贸易协议。对(dui)于未达成协议的国家，可能单方面设定关(guan)税税率(lv)。请问商务部对此有何评论？答：今(jin)年4月以来，美国(guo)对全球贸(mao)易伙(huo)伴加征所(suo)谓“对等关税”，这是典型的单边霸凌做法，严重冲击多(duo)边贸(mao)易(yi)体(ti)制，严重破(po)坏正常国(guo)际(ji)贸(mao)易秩(zhi)序。对(dui)此，中方一直坚决(jue)反(fan)对。实践证(zheng)明，只有坚定捍卫原则立场，才能真正(zheng)维护(hu)自身合法权益。

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公告显示，鉴于泸州银行于(yu)通函发布后接获股东对非公(gong)开发行相关议案提(ti)出的意见，为便于该行管理层考虑是否以及如何根据股东(dong)反馈意(yi)见(jian)对非公开发行相关议案作出调整，经审(shen)慎周详考虑，该行董事会决定(ding)暂缓将非公开发行相关议案提呈年度(du)股东大会、内资股类别股东会(hui)议及H股类(lei)别股东会议审议。

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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量(liang)约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力(li)较年(nian)初预期水平大(da)幅缓解。需求和库存方(fang)面，偏(pian)乐观的(de)假设下，短期钢企(qi)暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至(zhi) 235-240 万(wan)吨(dun) / 天水(shui)平(ping)，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性(xing)下降至(zhi) 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨(dun)区间(jian)，低于(yu)去年同期水平。四季度随着(zhe)铁水产量季节性下降，若(ruo)发运没有明显下降，或将(jiang)累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限(xian)。而在四季度粗钢压减(jian) 1000-2000 万吨的悲观假设下，预(yu)计四季(ji)度铁矿累库压(ya)力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季(ji)度需求(qiu)端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策(ce)落地，建(jian)议更多把握矿价(jia)承压下行的机会(hui)。

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