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行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)方麵(miàn)，我(wo)們(men)在(zai)6月月報(bào)的推薦(jiàn)中提(ti)到“此外綜郃(hé)滲(shèn)透率、供需約(yuē)束等(deng)角度，重點(diǎn)推薦關(guān)註穀(gǔ)子經(jīng)濟(jì)、醫(yī)(yi)美、量販(fàn)零食、智能傢(jiā)居傢電(diàn)等(deng)領(lǐng)域。綜郃以(yi)上，行業配寘方麵(mian)重點圍(wéi)(wei)繞(rào)傳(chuán)統(tǒng)産(chǎn)(chan)能(neng)齣(chū)清、新消費(fèi)崛起、以及行業景(jing)氣(qì)度較(jiào)高的領域佈(bù)跼(jú)，行業推薦重點關註：汽車(chē)、有色金屬、國(guó)防軍(jūn)工、商貿(mào)零售、美容護(hù)理(li)、化學(xué)製藥(yào)等”

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5、成本利润：今年纯碱原料及上游产品价格明显下跌，带动行业成本重心明显下移，氨碱(jian)企业成本(ben)6月下旬较去年年末已下降22.38%，同期联碱双吨成本(ben)下降幅度也达到16.15%。下半年煤炭等原料价格走势预期(qi)仍偏弱，纯碱(jian)成本支撑效应或进一步下行。由于纯碱价格同步下跌，行业利润并未出现明显好转，天然(ran)碱企业因成本低(di)下，目前仍有良好(hao)利润空间。

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1、供给：据SMM，6月底国内氧化铝运行产能将恢复至8795万吨，开(kai)工率83.8%，上半年产(chan)量4368.3万吨，同比上涨8.5%。电解(jie)铝(lv)运行(xing)产能平稳运行在4391万吨，开工率96.1%，上半年产量2167.8万(wan)吨，同比上涨2.5%。用矿成本分化、各(ge)地增减产(chan)并行。山(shan)西(xi)延续复产节奏，河南开工持稳(wen)，山东及广西降负荷(he)。供给维持高稳(wen)，短期暂无新增和置换计划(hua)，铝(lv)水比(bi)提(ti)升至76%附近，铸锭量维持压减。

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1、展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角(jiao)度来看，财政指数的发力(li)和(he)消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。

2、由于每年例如业绩预告🍄💞💔、两会、政治局会议💓👢💗🥕、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月💕🩰，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工🥻👿、农林牧渔🌽🥔、基础化工、美容护理、社会服务🥬🥻👚🧅💖、有色、钢铁等🤍🩱💞。