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周思聪：全(quan)球经济(ji)增速将对港股市场产生重要影响，货币政策的松紧程度和财政政策的力度将直接影响市场(chang)的流动性和企业(ye)的融资(zi)环(huan)境(jing)，不同行业的发(fa)展(zhan)趋势将影响相关板块的表现。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整(zheng)體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)(cong)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡(heng)，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二(er)，外部流動(dòng)性方麵，7月(yue)將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻(zhi)市(shi)場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期(qi)形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動(dong)。第三，央行季度例會(huì)提(ti)到“用好(hao)用足存量政筴(cè)，加(jia)力實(shí)(shi)施增量政筴”，關(guān)註7月政治(zhi)跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資(zi)金層麵，近期在以伊衝(chōng)(chong)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏(pian)好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔(zhan)優，成長價值(zhi)風格或相對均衡。

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注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年，34.71%👝🩲👘；2023年🍆，-7.27%；2022年🥑🍌，-8.78%🍑；2021年😡💝👞🍄，-4.41%💌👿💕🍓；2020年，-4.23%🥥👜。指数过往业绩不预示未来表现。

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丛麟科技：公司拟通过集中竞价交易方式进行股份回购，用于稳定股价，注销并减少注册资本。本次回购资金总额不低于2💗🥬，000万元🥻，不超过4🍅🩳🍊，000万元，回购价格不超过19.09元/股。

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1、唐晨(chen)：从风险溢价来看(kan)，恒生指数相对10年(nian)期中国国(guo)债利率的风险溢价约(yue)为8%，相对10年期美债(zhai)利率的风险溢(yi)价约为5%。从市(shi)盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

2、所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示，与当前法律基准相比👘，到 2034 年🍇🥦🍋，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元🤍👙，支出减少 1.2 万亿美元🍊。