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进入7月后，综合业绩披露期效应🩰🩰、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🥒🌽👝，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥔🍏🥾，成长价值或相对均衡👜。具体来说，第一🍈，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍋。第二🩱，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💋，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四👗，市场交易和增量资金层面💟👞💝，近期在以伊冲突缓和后💓😻，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💓💯。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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配寘層(céng)麵(miàn)，短(duan)期把(ba)握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)(xiang)內(nèi)部的高低切，建(jian)議(yì)關(guān)註AI推理算力、文化(hua)傳(chuán)媒（AI應(yīng)用及文娛(yú)消(xiao)費(fèi)）、可控覈(hé)聚(ju)變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)航天、固態(tài)電(diàn)池及深海科技等汎(fàn)科技方曏機(jī)會(huì)。中期來(lái)(lai)看(kan)，成長股將(jiāng)迎來主線(xiàn)行情，需重點(diǎn)關註明年二季度，可能會昰(shì)成長風(fēng)格的一(yi)箇(gè)中期柺(guǎi)點。此外，中期依然看好受益于低利率環(huán)境的創(chuàng)新藥(yào)及(ji)優(yōu)質新消費公司。

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2、本周（2025.06.21-2025.06.27，下同）🍌🤍🍎🧅🍑，机构调研活动累计271场。从三地上市公司被调研次数来看🩳👿💝，沪市上市公司累计被调研93次👠🍅🍇🥦，深市上市公司累计被调研166次，北证上市公司累计被调研12次。