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🏮行业配置层面(mian)，相较于趋势跟随，更优的策(ce)略是低位布局(ju)，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界(jie)，市场共(gong)经历过两波较明显的高低切换，当下仍处(chu)于第二轮高低切(qie)周期中。以(yi)月度-季度维度的(de)轮(lun)动(dong)视角看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月(yue)以来盈利预期边际调(diao)升(sheng)或具(ju)备后续催化的板(ban)块】具备关注价值，除我们自5月以(yi)来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外(wai)，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金(jin)属、啤(pi)酒等板(ban)块的轮动机会(hui)；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后(hou)，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方(fang)向，结合(he)估值(zhi)、拥挤度位置，短期风(feng)格层面继续关注科技，行业层面优选光模(mo)块/PCB、国产算(suan)力(li)链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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2、中关村科技租赁（01601）发布公告，于2025年6月27日，公司作为出租人与承租人（北京光宇出行科技有限公司）订立融资租赁协议IV🍋🥔，据此，出租人将购入承租人自有租赁资产IV，转让价款为人民币1900万元🥑🥒😻🍇🍒；及出租人将租赁资产IV租回给承租人🧅👢，租赁期为24个月，总租赁款项约为人民币2012.99万元👜。租赁资产IV为电池等。