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1、从中长期角度👛👅🩳💘，我们建议以周期为轴，供需为锚😻。关注新科技周期下🍍🥭🍓🍋，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🍒😈、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人🍈🩲🧅🩲、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力💝🍉💋💛💞、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏💝🧅👘、风电、储能👝👠👄😈、氢能👠🍉🍆🍆、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加💝🍓🍈。

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