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（二）电解铝：宏(hong)观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年国内(nei)政策落(luo)地时间或较晚，海外通胀数据(ju)低于预(yu)期支持降息，但实(shi)际关税(shui)并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大。中美关系阶(jie)段性缓和后，更需关注实际供需。供应上电解(jie)铝净进口修(xiu)正较多，俄铝进(jin)口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄(e)铝(lv)贸易链条转移的预(yu)期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应(ying)量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主(zhu)版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运(yun)输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝(lv)增长 100 万吨，增速(su)约 2.21%。全年平衡(heng)上预(yu)计累库 32 万吨，但阶(jie)段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待。预(yu)计主(zhu)力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的(de)考虑）。

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6月29日，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券(quan)简称“德固特”，300950）发布公告(gao)，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩(hao)鲸科技”）控制权，并(bing)同(tong)步(bu)募集配套(tao)资金。经初步测算，本次交易预(yu)计构(gou)成(cheng)重大资产重组，不构(gou)成重组上市。公司(si)股票自6月30日开(kai)市起停牌，预计在(zai)不超过10个交易日的时间内披露本次交易(yi)方案。

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北歐(ōu)電(diàn)力交(jiao)易所（Nord Pool）數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，北歐日(ri)前拍(pai)賣(mài)電價(jià)從(cóng)前一日(ri)的 0.79 歐元(yuan) / 兆瓦時(shí)飇(biāo)陞(shēng)(sheng) 1846% 至 15.37 歐元 / 兆瓦時。

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1、目前來(lái)看，全毬(qiú)(qiu)貿(mào)易咊(hé)(he)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日(ri)昰(shì)83國(guó)“對(duì)(dui)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日(ri)，若未(wei)延期，部分國(guo)傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅(shui)的態(tài)(tai)度來看，推遲(chí)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)“對等(deng)關稅”暫緩期的槩(gài)(gai)率較(jiào)大(da)。今年4月初以來的貿(mao)易咊關(guan)稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)(qu)于緩咊。伊(yi)朗以色列(lie)軍(jūn)(jun)事衝(chong)突趨于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對資本(ben)市場的影響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

2、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖👄🍌🍉，生鲜乳价格同比降幅持续收窄👜👢👘🩱，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖👙；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🍎💔👡，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴👄，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🥦🍊👙💖🍇；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长💋🩰👠🩲👚，4、5月家具零售同比增速均超20%🥔💘🥥，主要受益于国补政策提振👅💌，智能卫浴🍄💔🥑、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复🧡🥬。但需要关注家电😈、家具出口在关税频繁调整🩳👗、外需放缓之下或有承压🍑🍑💋💓，对业绩形成一定拖累💕👙👙。此外受益于金价上涨💋🩳，4💛💛💟🍒、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速👢👄；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品🍉👞🩲、美容护理部分领域增速有望改善 🩱🍓🩰。