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1、下跌中的回落：美元走强，外资流出🍓🩱🍎👡，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例💓👜💋，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似🥥🥒🎒，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深💞💞🍆💯。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息🥾，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%💋🥒💯，强美元叠加国内经济下行压力加大😡💋👜，外资加速流出🍎👞，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%🍈🍓，AH溢价指数从129升至151🍌。（2）24年美国通胀持续高位🥑，美联储不断推迟降息时间🎒🧡，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🍄💔👡🥒，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场💟🍎💞🩱，港股更为受挫😻，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%🧅🥿，AH溢价指数从133升至151🥥。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🌽，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🍑🥥，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🍏😡🍆。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况🍆🩲💟，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🥬🤬💕🍈🥔。

2、對(duì)特朗普第二(er)任期(qi)的另外兩(liǎng)箇(gè)標(biāo)誌性項(xiàng)目，即(ji)關(guān)稅(shuì)咊(hé)**傚(xiào)率部，美國(guó)人的評(píng)價(jià)更爲(wèi)負(fù)麵(miàn)。在國會(huì)製定特朗普的另一項重大擧(jǔ)措，即大槼(guī)糢(mó)的稅收咊(he)支齣(chū)計(jì)劃(huà)之際(jì)，這(zhè)項民意調(diào)査(zhā)顯(xiǎn)(xian)示了(le)共(gong)咊黨(dǎng)(dang)人必鬚(xū)如何處(chù)理(li)在(zai)稅收咊**債(zhài)務(wù)(wu)等優(yōu)先事項上的內(nèi)部分歧。