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周五(wu)，美国财政部长贝森特(te)表示： “有国(guo)家向我们提出了非常不(bu)错的协议，但在特朗普4月2日针对特(te)定国家(jia)的关(guan)税即将恢复(fu)生效前，可能(neng)无法(fa)完成所有谈(tan)判。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议(yi)——还有另外20个重要的贸易关系——那么我(wo)认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所(suo)有贸易谈判。”

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示🧄🥑🩱，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上🧄💓🤬，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能💌🌽；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能🤬🍊😡。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备🌽🌽👿😈？”问题回复👿🩱，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。

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展望下半年，在基本面有待进一步修(xiu)复(fu)以及关税不确定性仍较高的背景下，仍需关注国内政策应对，货币、财政进一(yi)步加(jia)码可能性较(jiao)大(da)，但也需(xu)关注政策发力的节奏。10Y 国债收(shou)益率波动区间或在 1.5%-1.9% 附(fu)近。

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1、基金申購(gòu)幾(jǐ)乎沒(méi)有(you)太大變(biàn)(bian)化，儘(jǐn)筦(guǎn)也有客戶(hù)開(kāi)始申購基金，但昰(shì)由于(yu)接近扭虧(kuī)阻力位時(shí)，基金贖(shú)迴(huí)壓(yā)(ya)力較(jiào)大，總的來(lái)看，在堦(jiē)段I，基(ji)金淨(jìng)流入槼(guī)糢(mó)會(huì)非常有限。

2、国内经济维(wei)持弱稳格局，基建或(huo)是下半年经济相对确定的向(xiang)上支撑(cheng)，我(wo)们预计随着 8 月开始出(chu)口压(ya)力(li)或加大，以及消费边际效果回落，四(si)季(ji)度国内(nei)逆周期增量政 策落地概率更高。首先，根据高频数据和我们(men)的草根调研，预计我国出口增速在 6、7 月(yue)份保(bao)持(chi)韧性，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下(xia)全年出口同比增速(su) 在 1.5% 左右。其次，内需方面，基建(jian)资金到位(wei)量或前低后高，下半年基建增速 有望(wang)维持高位(wei)。地产(chan)尚未企稳，“止跌(die)回(hui)稳”政策(ce)目标将驱动地产政策继续发力。 下(xia)半年商品消费弹性或将边际放缓(huan)，“两新”资金有(you)望进一步加码。最后，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度(du)，但伴随逆(ni)周(zhou)期预期在三(san)季度 逐渐上升，四季度增(zeng)量政策落地的概率较大，宽货(huo)币和宽财政预期(qi)有望形成有力支撑。