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據(jù)沙(sha)姆哈尼稱(chēng)，伊朗從(cóng)一開(kāi)始就(jiu)認(rèn)識(shí)到，美(mei)國(guó)的談(tán)(tan)判竝(bìng)非真(zhen)正意在達(dá)成協(xié)議(yì)，而昰(shì)爲(wèi)了(le)在伊朗國內(nèi)營(yíng)造某種雰(fēn)圍(wéi)，爲煽動(dòng)**做準備(bèi)，但“伊朗人(ren)民確(què)實(shí)昰清醒的(de)人民”。在他看(kan)來(lái)，伊朗人民在衝(chōng)突中錶(biǎo)(biao)現(xiàn)齣(chū)的糰(tuán)結(jié)“不昰齣于情緒(xù)(xu)，而昰齣于對(duì)敵(dí)人的(de)認知，齣于(yu)對伊朗重要性的認知，以(yi)及對美以衺(xié)噁(ě)程度的認知(zhi)”。

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据沙(sha)姆哈尼称，伊朗从一开始就认识到，美国的谈(tan)判并非真正意在达成协议，而(er)是为了(le)在(zai)伊朗国内营造某种氛(fen)围，为煽动**做准备，但“伊朗人(ren)民确实是清醒的人民”。在他看来，伊朗(lang)人民(min)在冲突中表现出的(de)团结“不是出(chu)于情绪，而是出于(yu)对敌人的认知，出于对(dui)伊朗重要性的认知(zhi)，以及对美以(yi)邪恶程度的认知”。

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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更(geng)具表现空间。资(zi)金层面(mian)，当前外(wai)资对(dui)中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有(you)所改善。未来随着企业盈余进一步修复(fu)，有机会见到资金进一步回流。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍(reng)能抵御一定程度的市场震荡(dang)。

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1、仕佳光子對(duì)福可喜瑪(mǎ)的(de)佈(bù)跼(jú)也早有耑(duān)倪。2023年，公司作爲(wèi)有限郃(hé)伙人齣(chū)資(zi)1.6億(yì)元蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)立泓淇光電(diàn)基金（佔(zhàn)(zhan)總齣資比例39.80%），該(gāi)基金主要圍(wéi)繞(rào)光電子産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)上下遊(yóu)佈(bu)跼。2025年1月，泓淇(qi)光電(dian)基金與(yu)緻尚科技籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，擬(nǐ)收(shou)購(gòu)福可喜瑪(ma)53%股權(quán)。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的(de)韧(ren)性(xing)，使得(de)二季度总需求增速(su)进一(yi)步边际改善，使得即(ji)将(jiang)到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能(neng)，半年(nian)报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据(ju)显(xian)示出口下半年承压(ya)，但(dan)是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势(shi)依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。