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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提(ti)到“此外综合(he)渗透率(lv)、供需约(yue)束等角(jiao)度，重点推荐关注谷子经济(ji)、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以(yi)上，行业配置方面重点围绕传统产能(neng)出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领(ling)域布局，行业(ye)推荐重点关(guan)注：汽车、有色金属、国(guo)防军(jun)工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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经过测算🥾👿🍌🥒，“大宗交易成交金额比率”越高🥿🥥、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳🥑🥕🍎。因此，我们根据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合😻👅👞。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看🥦🤬，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力👡💋。若后市上涨主题不能有效扩散💯，资金面不能达成温和放量配合🍍👝👡👝，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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1、由于库存指向仍相对悲观，油价下半年存在中枢继续下移的压力👢，累库预期的结束主要寄希望于供应端产生实质性的减量预期，这可能来源于 OPEC+ 重新转向减产周期，地缘因素导致伊朗等国出现产量或出口的减少🧄👠，或更低的油价驱动页岩油大幅减产🩳👝🥾。以上因素没出现时😈，油价尚难言底部🍋🩱💋，建议延续反弹空配的思路🧡🥾🍑。OPEC+ 增产加快，美国产量高位回落的情形下，轻重油价差有望重新走扩💋🥭🥕🤬，逢低做扩 WTI-Dubai 价差值得关注🍆，SC-Brent 价差在中东原油相对弱势的预期下亦存在做缩机会。

2、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升🩳🌽、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳😠😡🥒，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好👘。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖👿🥾😠、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测🩲，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。