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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善(shan)或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要(yao)受内外需求不(bu)足、价格拖累等因素影(ying)响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及(ji)高(gao)频(pin)景(jing)气指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护(hu)理(li)等(deng)零售(shou)领域盈(ying)利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。景气方面，6月(yue)份景气(qi)较高的领域(yu)主要集中在资源(yuan)品、部分(fen)消费服务和信息技术领(ling)域。其(qi)中资源(yuan)品板块(kuai)原油、多数(shu)工业金属价格上(shang)涨，中(zhong)游制造领域工程机械销(xiao)售放缓，消费服务板块(kuai)空(kong)冰洗彩零售额四周滚动均(jun)值同比增幅收窄，金(jin)融地产中商品(pin)房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配(pei)置方面(mian)重点围绕中(zhong)报业绩预期增速(su)较(jiao)高或者有所改善的领域布局，行业(ye)推荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工(gong)业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。

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