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TMT领域在(zai)AI创(chuang)新持续(xu)驱动下(xia)，二季度产(chan)销(xiao)均(jun)保持较(jiao)高(gao)景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由(you)于我国集成电路对美出口依赖度(du)较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复(fu)苏与国产替代加速(su)，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业(ye)绩有(you)望(wang)改善。

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結(jié)郃(hé)自上而下行業(yè)産(chǎn)能齣(chū)清、新消費(fèi)崛(jue)起與(yǔ)定量評(píng)分(fen)結(jie)菓(guǒ)，本期(qi)推薦(jiàn)關(guān)註電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自(zi)動(dòng)化(hua)設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色(se)金屬（工業金屬、貴(guì)金屬(shu)、小金屬）、計(jì)算機等重點(diǎn)(dian)行業。

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报告称，由于全球供应增加(jia)，澳大利亚(ya)头号出口商品铁矿石以及液化天然气的价格可能会回(hui)落。铁矿石出口收入可(ke)能从今年(nian)的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元。

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1、谈到收藏初衷，他并不避讳金钱与价值。“如果我们总是围绕着‘多(duo)少钱’来谈艺术，那是(shi)对文物的不尊重。”但(dan)在收藏逻辑上(shang)，他将自己的(de)收藏分为(wei)两条主线：“一是帝王路(lu)线(xian)，要么是敕(chi)造，要么(me)是收藏；一是文人路线，更(geng)偏书画——这(zhe)些是(shi)中国艺(yi)术品(pin)的根脉(mai)。”

2、市场在经历了快速上行后，会(hui)在(zai)前(qian)期密集成交区域形成震荡或者调整，调整的时间或短或长。市场需要(yao)经过充分换手后，“被套”的资金明显减(jian)少，而调整(zheng)阶段(duan)买入的(de)投资(zi)逐渐进入浮盈阶段。此时，市场在不断聚焦向上的力量。