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展望(wang)后(hou)市，随着(zhe)关键点(dian)位突破，股指仍有空间。可淡化指数，重视成长。2025年中国股市(shi)估值逻辑在内不(bu)在外，根本动力来(lai)自中国产(chan)业创新的不断涌(yong)现与(yu)股市贴现率的系统性降低，推动增量入市。外部局势的缓和(he)，更强化了内部确定性逻辑的延展(zhan)。因此，判断7月底之前(qian)股市仍有上升空间。

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从开启局部试点，到2015年扩大至全国🍊🩱🩱，截至2024年底，我国消费金融公司数量已从最初4家增加到31家🩰，消费金融公司整体的资产规模和贷款余额双双突破万亿元🥭。

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（1）宏观方面💋👿👞，中美经贸谈判达成框架协议🍆，近期特朗普表示如果贸易伙伴在谈判中表现出“诚意”，愿意将目前实施的 90 天关税暂缓期延长至 7 月 9 日之后。整体来看，美国关税政策反复👗👞👛，投资者对美国经济前景持更加谨慎的态度💖💟💟💋，美元指数开始回落💘💝🧡🍎，海外宏观情绪整体较为反复。国内经济延续弱复苏🧡👡🍆，政策端也存在加码的预期🍎🥝，后续主要关注现实需求兑现情况。

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此外🧡🩲😻，随着行业反内卷整治的进一步深入😠，化工行业部分领域的产能重复建设🥥、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保、安监、减排等方面的监管要求的提升🥦，对化工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质量发展👄🥾。

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1、单因子表现来看🥔，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)💌🤍👞、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)👘😻🤍、单季度ROA (-0.45%)。

2、细分行业来看(kan)，1-5月(yue)盈利增速相对较高的行业主要包括(kuo)：1）装(zhuang)备制(zhi)造业(ye)，1-5月利(li)润同比增长7.2%，拉动全部(bu)规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步(bu)放量，航空航天相关设备制(zhi)造、船舶及相关装置(zhi)行(xing)业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同(tong)比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受(shou)国补政策提振(zhen)，智能消费(fei)设备(bei)制造行业利(li)润同比增长(zhang)101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家(jia)用厨房电器具制造行(xing)业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳(wen)健增长，农副食品加工业利润增长(zhang)38.2%，酒饮茶制造利润增(zeng)幅扩大。