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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🥑🩳🥿，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰🍒、新能源替代等👜💕，销量边际改善🍅🍏🍇🥥，中期业绩增速有望迎来拐点💔🩰🍒👠。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛🩲👜，产能延续去化🥭🧡🍌👢，光伏中期业绩或迎来边际改善👅🩲🧄👡。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即🍅💘💓，核心零部件企业率先受益💌👝🍄，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🍏💞。

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貨(huò)(huo)幣(bì)市場(chǎng)淨(jìng)投放；隔亱(yè)SHIBOR利率月環(huán)比(bi)下行，1週/2週SHIBOR利率月環比上行，6箇(gè)月/1年(nian)期/3年期國(guó)債(zhài)(zhai)到期收益(yi)率月環比下行。截至6月27日(ri)，隔(ge)亱SHIBOR月(yue)環比(bi)下行8bp，1週/2週SHIBOR月環比上行7bp/9bp。債券收益率(lv)方麵(miàn)，6箇月/1年期/3年期(qi)國債到期收益率較(jiào)上(shang)月末分彆(biè)下行12bp/11bp/10bp。

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IT之傢(jiā) 6 月 30 日(ri)消息，據(jù)中新(xin)網(wǎng) 6 月 26 日報(bào)道，中國(guó)首箇(gè)海洋領(lǐng)(ling)域(yu)開(kāi)(kai)源大糢(mó)型 OceanGPT（滄(cāng)(cang)淵(yuān)）在淛(zhè)江杭州髮(fà)佈(bù)。

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6月重要政策梳理：据不完全统计💋💞🍉，截止6月25日🤬💞，6月重要政策约148个。具体来看🧄👗🧅，1）总量政策方面🍅💌，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🥦🥦🤍👡，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行👞🍒，证监会💯，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展🥦🍅👡；3）产业政策方面👘💖😻👅👞，6月围绕新质生产力🥻，数字经济🍋😡🤍，整治内卷等政策持续发布🥑🍓👠💘😈。

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1、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开👜，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力🥾、智能驾驶等细分领域是投资主线👛。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂🍊💞、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线💯，行业有望迎来系统性投资机会👙。长期来看🍓💞，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🍑🍎。

2、中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来，由于出口驱动减弱👘，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷🍉👘🍈，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善👅🍓。