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下半年政策放(fang)松有望对冲关税影响。货币政策方面，欧央行利率已经在中性水平，但若经(jing)济恢复疲软，则欧央行(xing)仍有降息(xi)空间。我们认(ren)为财(cai)政政策转向虽然对2025年增长的直(zhi)接拉动或有限(xian)，但(dan)有利于信心和风险偏好的恢复。

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放眼(yan)全球市场，食(shi)品行业无疑是能够(gou)穿越牛熊的长坡厚雪(xue)的优质赛道。过去十(shi)年食(shi)品饮料(liao)也是A股“王者之师”，主要得益于白酒(jiu)、饮料、休(xiu)闲零(ling)食等子行(xing)业的突出表现。龙头股业绩表(biao)现充分体(ti)现了上述(shu)特征，股价累计涨幅亦大(da)幅跑赢上证指数、沪深300等主(zhu)要股指。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重🩲，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样🍉🍒👅👅，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面👢🍒，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同🍆。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性💌；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下👄，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🥕。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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周二，5 月零售销(xiao)售数据将(jiang)为经济健康状况提供(gong)另一个晴雨表。消(xiao)费者支出约占美(mei)国经济的三(san)分之二。与此同时，由于可负担性问题继续抑制房屋销售(shou)，住(zhu)房数据(ju)也将受(shou)到审视。周二最新的住宅建筑商信(xin)心指数将显示建筑业官员是否认为(wei)市场将出现(xian)改(gai)善，而周三的新屋开工数据将表明，在住房库存需求增加的情况下，建筑水平是否在上升。

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1、本轮伊以冲突(tu)爆发后，海(hai)外投资者(zhe)更是大量买入原油看涨期(qi)权，押注未来油价进一步涨(zhang)至80美元之上。芝(zhi)加哥商品交易所数据(ju)显示，6月13日(ri)当天，WTI原油2025年8月到期(qi)、行权价(jia)为80美(mei)元的看(kan)涨期权成交(jiao)达3.34万份，创下(xia)今年(nian)1月以来的单日(ri)最高纪录，而(er)当天原油(you)期权市场总成交量高达68.1万份(fen)。

2、中国正面临严峻的老龄化问题，心脑血管病、糖尿病、高血压等慢(man)性病的发病率随着人口老(lao)龄化(hua)的加剧而上升。集采、医(yi)保谈判等政策有(you)望迎来改善修正，同时AI大模型的迅速发展为(wei)医药板块带来(lai)了潜(qian)在重大变革机遇，叠加当前医药板块的估值水平位于历史较低水平，板(ban)块整(zheng)体估值或有所修复。