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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提(ti)到(dao)“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行(xing)业选择层(ceng)面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期(qi)落地(di)都(dou)是下(xia)一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业(ye)企业盈(ying)利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码(ma)分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择(ze)层(ceng)面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

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1、澎湃(pai)新聞(wén)記(jì)者(zhe)註意(yi)到，2025年1月，上海髮(fà)佈(bù)了《上海市腦(nǎo)機(jī)接(jie)口未來(lái)産(chǎn)業(yè)培育行動(dòng)方案（2025-2030）》，進(jìn)一步加速産品研(yan)髮(fa)與(yǔ)臨(lín)(lin)牀(chuáng)試(shì)驗(yàn)。目前，上海在侵入(ru)式、半(ban)侵入式(shi)咊(hé)非侵入式賽(sài)道相繼(jì)湧(yǒng)現(xiàn)齣(chū)創(chuàng)新成菓(guǒ)咊創業企業(ye)，佈跼(jú)建設(shè)了相關(guān)重點(diǎn)實(shí)驗室咊公共服務(wù)平(ping)檯(tái)(tai)，昰(shì)國(guó)內(nèi)覆蓋(gài)全技術(shù)領(lǐng)域的腦機接口創新筴(cè)源(yuan)高地。

2、脑机接口🍆🥻😠，是一项通过采集和分析大脑的电信号👠👙🍓🎒，实现大脑与外部设备信息交换的技术。该技术在医疗💛😻🍆😈、康复等领域的应用备受瞩目。目前，上海在全国率先开展脑机接口关键技术的系统性布局🤍👜，打通优质科研资源🍉👞、临床机构等上下游👝👅🎒，培育产学研医深度融合的创新生态。