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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对(dui)均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月(yue)市场风(feng)格相对均衡，大盘风格(ge)略占(zhan)优。第二，外(wai)部流动性方面(mian)，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动(dong)。第三，央行季(ji)度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量(liang)政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。

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2、行(xing)业层(ceng)面，展望7月份，中报业绩预期是该阶(jie)段(duan)关注的重(zhong)点，工(gong)业企业盈利数据、行业所处库存周期位(wei)置以(yi)及高频景气指标或能(neng)为中报前(qian)瞻提供一定(ding)的参考(kao)。预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领(ling)域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件(jian)等领域(yu)受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周(zhou)期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域(yu)，部(bu)分(fen)领域景气度有所回暖，中(zhong)报(bao)盈利或有改善，如(ru)汽车(che)、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃(ran)气(qi)、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给(gei)刚(gang)性或(huo)受限(xian)，中报业(ye)绩有望边际(ji)改善。