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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化🥥、贵金属价格上涨🧄🥔💞；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开🥾💔。通信🥻、有色💟🤍💌、非银、电子、军工领涨。

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周五（6月27日）👢🥾，CPO概念股等算力硬件股再度走强，创业板人工智能全天下探回升，日线成功五连阳👢👄😻👚！联特科技收盘大涨超17%🍑😻🤍，光库科技大涨超7%，中际旭创涨超6%🍇，新易盛涨超5%再创历史新高🌽🩲💋，恒信东方、金信诺、太辰光等涨超3%💘👚。

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唐晨：港股的生态发生了很大变(bian)化，这是发审、再融(rong)资的制度(du)红利与南下资金、国际资本流入共振的结果。在这种背(bei)景下，上半年港股市场的整体表现本(ben)质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特(te)估”“民特估”并存。

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⚑ 大勢(shì)研判(pan)咊(hé)覈(hé)心邏(luó)輯(jí)：展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)(mian)的(de)角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速(su)進一步邊(biān)際(jì)改善，使(shi)得(de)即將(jiāng)到來的(de)中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消(xiao)費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際(ji)改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)(wei)A股有利的(de)上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)(ju)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在(zai)積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的(de)支持下，預計(ji)下半年總需求仍(reng)將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯著(zhu)下行的可能性較(jiào)(jiao)低。在流動性咊增量資金方麵(mian)，目前利(li)率仍處(chù)于較低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值(zhi)還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到正5%左右，進(jin)一步積纍(léi)了今年的賺(zhuan)錢(qián)傚(xiào)應(yīng)(ying)，這(zhè)爲指數后續(xù)(xu)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件(jian)，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格(ge)方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊(he)産業趨勢來看，7月(yue)科技風格佔優(you)的可能性較大。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足💌💟💘、价格拖累等因素影响🍇👡。结合工业企业盈利🤍、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域👛，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🩰🍓😈💯、自动化设备等；3）消费服务领域🍎🍎💕🌽，如饮料乳品、农副产品、家电、家具🤬👝🧡、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属😠🥻🍑👘、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥒🥾，中报业绩有望边际改善🧡👄。景气方面💘👚，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🍋🍓、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🍄🩳🩳🍈、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓👙，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄💟👄🎒，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👄💗，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）😈🩱🧄、医药生物（化学制药）🍊、国防军工💌、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🍊、计算机等。

2、经调查组核实，尹某光👢🍌💋💓、漆某华工作期间没有**举报和问题线索反映，也没有因违规违纪违法受到相关处分处理。未发现尹某光、漆某华有利用原有职务之便获取不正当利益的情形🧅👞。