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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善(shan)，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯(xin)片需求旺(wang)盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季(ji)环比超150%，4月中国半导体(ti)销售额同(tong)比趋势(shi)向(xiang)上、5月集成电(dian)路产量及出口量攀升，半导体(ti)中报业绩有望延续较高增长。二(er)季度(du)通讯器材零(ling)售(shou)同比持(chi)续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云(yun)计算业务扩张，1-5月电信(xin)主营业务收(shou)入同比增幅持(chi)续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与(yu)国(guo)产替代加速，1-4月软件产业利润同比(bi)增幅扩(kuo)大至(zhi)14.2%，叠加低基数(shu)效应，二季度盈利或超预期。

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而在國(guó)內(nèi)方麵(miàn)，過(guò)去幾(jǐ)年中，下半年房地産(chǎn)成交麵積(jī)徃(wǎng)徃加速下(xia)行，加劇(jù)了對(duì)經(jīng)濟(jì)下(xia)行的擔(dān)憂(yōu)預(yù)期(qi)。從(cóng)目前的數(shù)(shu)據(jù)(ju)來(lái)看，6月份30箇(gè)(ge)大中城市商品房成交增速的負(fù)值進(jìn)一步擴(kuò)大，需要警惕今年下半年新房銷(xiāo)售增速進一步下滑的可能(neng)性。

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“最開(kāi)(kai)始靠臉(liǎn)皮厚”，汽車(chē)零部(bu)件供應(yīng)商從(cóng)沒(méi)聽(tīng)過(guò)什麼(me)橙子汽車，不願(yuàn)(yuan)意見(jiàn)麵(miàn)，何濤(tāo)守在樓(lóu)下等，見第(di)一箇(gè)供(gong)應商介紹(shào)(shao)自己在榦(gàn)什麼時(shí)，他髮(fà)現(xiàn)自己的骽(tuǐ)在抖。

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1、许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高👡🍉，个股相对于指数而言更具表现空间🥿🥾🧅。资金层面👙，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流👝👜🩰。今年以来🥦，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

2、下半(ban)年债市或仍较为震荡，且节奏上三季度更偏谨慎，四季度如果(guo)降息落地可(ke)能对(dui)应空间有(you)所打开。2024 年年底(di)债市(shi)利率快速下(xia)行或透支 2025 年下行空(kong)间，债市利率进一步下行需要宽(kuan)货币(bi)进一步兑(dui)现。考虑下半年财政(zheng)或延续前置发力(li)，三季度仍需保持谨慎(shen)，四季(ji)度如(ru)果进一步降息落地，债市利(li)率下(xia)行空间或有所打开，但是幅度可能(neng)仍(reng)不大。下半年来看，10Y国债(zhai)收(shou)益(yi)率波动区间或在1.5%-1.9%附近。策(ce)略建议：关注阶段性空(kong)头套保以及(ji)多头(tou)替代机(ji)会；关注短端正套机会；关注曲(qu)线走陡机会。