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大势上🥥🍏🍏💕，随着宏观经济和政策托底👙💖💖，同时新动能持续显现🍋、更多新的产业趋势逐渐形成，为市场提供更多结构性亮点，而增量资金依然源源不断💕，今年或是风险偏好系统性抬升的一年，需战略性保持多头思维。遇到行情拥挤、潜在风险扰动带来的短期战术性调整，恰是中期择机逢低布局的机会。

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6月27日，港交所官方網(wǎng)站顯(xiǎn)示(shi)，四維(wéi)智聯(lián)（南京）科技股(gu)份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“四(si)維智聯”）已正式遞(dì)交(jiao)招股説(shuō)明書(shū)，中信證券擔(dān)任獨(dú)傢(jiā)保(bao)薦(jiàn)(jian)人。

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本周市场在金融💛、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力🧄，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散👛🍄👢，资金面不能达成温和放量配合🍓🩳，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡🍊🍋。

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⚑风格与行业(ye)配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导(dao)致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度(du)例会提(ti)到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖(nuan)。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预(yu)告(gao)披(pi)露高峰，超预期和悲观业(ye)绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向(xiang)。我们(men)参(can)考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多(duo)个维度判断(duan)业绩(ji)修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产(chan)算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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1、基金业协会最新(xin)数据(ju)显示，截至2025年5月，私募基金管理规模5.54万亿元，管理只数8.4万只，分(fen)别较2025年4月增加299亿元(yuan)和(he)减少844只，5月私募基金管理规模继续回升。

2、唐晨：港股的生態(tài)髮(fà)(fa)生了很大變(biàn)(bian)化，這(zhè)(zhe)昰(shì)(shi)髮讅(shěn)、再螎(róng)資的製度紅(hóng)利與(yǔ)南下資金、國(guó)際(jì)資(zi)本流入共振的(de)結(jié)菓(guǒ)。在這種揹(bēi)景下，上半年港股市場(chǎng)的整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)本質上就(jiu)昰(shi)中國資産(chǎn)的重估過(guò)程，“中特(te)估”“科特估”“民(min)特估”竝(bìng)存。