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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化💯🧄，5月汽车产销同比增幅扩大👛🩲🍉，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小🩳🧅🥬🍒，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善👿，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛🍊，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善🥿👢。制造业智能化改造需求持续释放🥕，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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田希蒙：Wind数据显示👚💘，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍🥔💕🥒，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展💛🍌，估值快速修复😠💗👜，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🩳🍋🍈👚，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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保险资金长期投资试点👜👢💞💟，指的是保险公司资金投向私募证券投资基金，主要投向二级市场股票🩱🥿，并长期持有🥑😠💛。今年1月，泰康人寿和泰康资产获金融监管总局批准参与长期投资试点🍊，获批金额为120亿元。在第二批获批试点的险资中💛，泰康是第一家对外宣布开启投资的机构🥻。

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今年早些时候(hou)，特朗(lang)普及其顾问制定了雄心勃勃的谈判期计(ji)划，并一再表(biao)示，他们(men)正与数十(shi)个贸易伙伴就减少贸易逆差和消除贸易壁垒进(jin)行谈判。

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1、对于下阶段货币政策的主要思路，2025年第二(er)季度例会建议加(jia)大货币政策(ce)调控强度，提高货币政策(ce)调控前瞻(zhan)性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活(huo)把握政(zheng)策(ce)实施(shi)的力度和节奏。

2、截至2024年末(mo)，泸州银行资产总额接近1710亿元，其中客户贷款净额985.85亿元，较上年末分别增(zeng)长8.48%、11.44%。