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2、维持年度策略观(guan)点：牛(niu)市(shi)上半场金融再通胀(zhang)，红利底(di)仓+小盘成长哑铃(ling)配(pei)置。我们继续维持年度策略(lve)《再通胀牛市》看法，牛(niu)市上半场是(shi)金融再通胀(zhang)，权益资产在(zai)流(liu)动性宽(kuan)松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩(suo)水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价(jia)格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积(ji)的(de)金融市场进入实体经济。当前仍处牛市(shi)上(shang)半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成(cheng)长弹性释放，同时通胀尚(shang)未回(hui)归，红利资产凭借稳定的自由现金流(liu)创造和分红能力占优(you)。牛市上下半场的(de)切换重点在于通胀和(he)EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维(wei)持红利底仓+小盘成长的(de)哑铃型(xing)配置思路。