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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡(dang)市，是基准判断。这个判断有什(shen)么下行风险？我们认为稳定资本市(shi)场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比(bi)如财政、货(huo)币、经(jing)济数据验证。当前市场主要的下(xia)行(xing)风险，只(zhi)能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是(shi)美(mei)国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情(qing)况下，中国需求也可能更长(zhang)时间维持(chi)低位，A股供需格(ge)局改(gai)善节点可(ke)能推(tui)后。而在中长(zhang)期中美竞争视角下，美(mei)国经济下行压力对中国资产的(de)影响是中性的。

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