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6月20日💗👚，北交所将审议上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司（下称“巴兰仕”）的首发事项🥕💔💟🍑💖。巴兰仕是一家专业研究💟🥦💯😈、开发和生产汽车维修设备的工厂，主要生产的设备是拆胎机🍌、平衡机和举升机。公司专业从事生产汽车服务设备11年，拥有遍布全国的代理销售网络，产品销往全球近80个国家，主要市场在欧洲及南美。

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噹(dāng)天下午稍(shao)早時(shí)(shi)，伊朗墖(tǎ)斯(si)尼姆通訊(xùn)社報(bào)道稱(chēng)，又一架以色列F-35戰(zhàn)(zhan)鬭(dòu)機(jī)被(bei)伊朗防空部隊(duì)擊(jī)落。據(jù)報道，擊落地點(diǎn)位于伊朗(lang)西部上空(kong)，飛(fēi)行員(yuán)已從(cóng)戰鬭(dou)機中(zhong)彈(dàn)射逃生。

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6月16日，截至11时15分，地产板块表现强劲💌🥑👄，中证800地产指数上涨逾2%，成份股方面，新城控股领涨5%👄🍌，招商蛇口、滨江集团上涨超4%。热门ETF方面🍏💗🍑🩰🍓，代表A股龙头地产行情的地产ETF（159707）场内价格上涨2.44%，成交额达2143万元。

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海外市场的结构性风险进一步加剧了财务压力🤍👚🤍。2024年公司境外收入占比首次超过国内，达到53.48%，但境外毛利率却暴跌6.74个百分点🥦🩳💞😈。北美市场贡献了海外增长的核心动力🩳🍒💓，却遭遇美国2025年2月加征关税的精准打击。更严峻的是汇率波动带来的持续失血：2023-2024年连续两年汇兑损失超2000万元🤍🎒，远期外汇对冲策略屡屡失效。当海外市场从增长引擎变成风险源头，65亿现金储备也难以覆盖全球化供应链重构的巨额成本。

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1、我们认为长期而言，日本存在人口减少与老龄化的挑战💝，本土消费体量有限🧡🥿，能够成功出海的企业是天花板更高的企业👄💓🍄💋。但短期来看，关税政策下出口型企业有更高的不确定性💌🧅，日元若升值🥑👿👝😠，则报表数字也会受到负面影响，短期市场将更加关注内需型企业。但整体而言，我们认为个股逻辑大于行业逻辑，内外需收入占比并非决定性因素🤍😡，海外占比高但基本面坚韧的企业依旧有投资机会👗🍍。内需型企业中，能够适应消费者节约志向、能够在高通胀环境下有效进行成本控制的企业或有更好的表现。

2、建议在6~8月(yue)的半年报季，更加注(zhu)重回归产业趋势的(de)投资逻辑，避免频繁对宏观(guan)信息做出过度的反应或交易，同时警惕微(wei)盘风格的波动。具体配置(zhi)方面：1）A股建议关注AI链，算力供应(ying)链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模(mo)块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重(zhong)点关注字节生态(tai)链公司，以及绑定品牌客户成(cheng)长的零部件及模(mo)组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩(wan)具等产品；2）港股步入自下而上的选(xuan)股阶段，地缘扰(rao)动及环境变量突然变化的背景下(xia)，港股是全球的风险资产的(de)避风港，建议(yi)继续平(ping)衡A股(gu)和港股(gu)的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未(wei)来价格信号的进一步普遍下行可能催(cui)生新一轮的政(zheng)策加(jia)码，但需要耐心等待。