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本次伦敦谈判达成“框架协议”，延续日内瓦共识，但关税等细节谈判进度或低于市场预期🍌。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后🍇💕💗，达成实施日内瓦共识的协议框架🍌😈🍎🍓，为未来进一步磋商提供了结构性基础。结合中美两方发布的信息，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制💟，尤其是芯片🍌、喷气式发动机零件等领域；相应的🌽🍎，中国将在稀土出口上适度放宽管控💕💞👝。这一结果符合我们此前的预判💌🍎🍅🧡。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀🍇，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升😈，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要👄💓，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🧡🍅😻🍌，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🍑，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济👗🥑👞💓。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前💌，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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據(jù)統(tǒng)計(jì)，6月15日(ri)，暫(zàn)無(wú)A股上市公司披露增持情(qing)況(kuàng)。包(bao)括恆(héng)瑞醫(yī)藥(yào)、山東(dōng)章皷(gǔ)、悳(dé)恩精工、翔豐(fēng)華(huá)(hua)、菓(guǒ)麥(mài)文化、國(guó)茂股份、寶(bǎo)利國際(jì)(ji)、利安科技在內(nèi)的8傢(jiā)A股上市公(gong)司披露減(jiǎn)持情況。

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2、在仓储机器人市场，极(ji)智嘉(jia)面临着激烈(lie)的竞争。与海(hai)康机器人等竞争(zheng)对手相比，极智嘉在市(shi)场份额(e)、营收(shou)规模和研发投入等方面存在一定差异。海康机器人在国内机器视觉(jue)及移动机器(qi)人核心领域市场份额处于领先，2022年移动机器人在(zai)国内市(shi)场(chang)市占率为(wei)15.66%，极智嘉在国内市场份额相对较低。在营收规模上，2022年海康机器人移动机器人和机器视觉业务(wu)的销售收入(ru)合计高达(da)38.4亿(yi)元，远(yuan)超极智嘉同期营收。此外，极智嘉研发人员占比(bi)39.5%，海康机器(qi)人(ren)研发人员(yuan)占(zhan)比40.44%，极智嘉在研发投入上也不占优势，如何在竞争中脱颖而出(chu)是公司面临的重要(yao)挑战。