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行业配置：维(wei)持哑铃(ling)配置思(si)路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以(yi)保证，但自由现(xian)金流充沛的企业，既可以(yi)延续其分红表(biao)现，也(ye)可以通过自由现(xian)金流积累转化为新增的资本开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提(ti)供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和(he)分红(hong)稳健的银行；受(shou)益于长(zhang)久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补(bu)贴政策推动下(xia)，兼具高(gao)股息+内销经营基本面延(yan)续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工(gong)业金属(shu)；预期走出底部，高分红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放(fang)加速的电信运营商。小盘成长方面，货(huo)币宽松扩张(zhang)剩余流动性(xing)，小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除(chu)股(gu)权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截(jie)至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本(ben)市场的货币政策工具、支持(chi)中央(yang)汇金公司发挥好类(lei)“平准(zhun)基金(jin)”两项政策支(zhi)持股市流动性，当下的小盘(pan)成长行情或将进一步加(jia)强，而本身(shen)弹性更大的北(bei)交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科(ke)创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的(de)优势。行业关注(zhu)自主可控，包(bao)括电子（算力、半导体(ti)设(she)备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能(neng)源化工(gong)（新疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算力服务+卫(wei)星通信）。

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