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哑铃配置仍是主旋律：配置视角🧡，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一👚🍓，业绩维度指向利润分层💟，腰部企业业绩企稳🍌，尾部企业业绩承压💓🎒🍓🥭，利润向国企🍏👢👝、产业 链上游集中💗，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓🥥💌👠。逻辑二👛，上半年中证 2000 成交额占比提升🩲🤬，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强👅。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下🍓🍈，股市量能至少不弱😡，量化资金在下半年仍有强话语权🥻，这利于小微盘的配置🍋。

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苏商银行特约研究员高政扬进一步分析称，在文旅消费旺盛的暑期档🥬🥻😠🩲，银行通过推出信用卡优惠活动👘😡，意在抢占支付入口、激活存量客户并巩固市场份额👗。从消费端来看，银行以返现补贴、积分加倍等举措，深度契合用户出行、餐饮、购物等高频场景需求，不仅降低了消费者的出行成本，更提升了持卡人的消费意愿，进而拉动文旅消费增长。对银行自身而言🧄，此类活动可提升信用卡交易频次与活跃度，直接促进相关业务收入🥥💔。同时🩰👞💓🍏，通过强化服务体验，还能增强客户黏性、扩大交易市场份额。

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陈(chen)健玮：关注五个方面(mian)的(de)投资机会：一是科技成长领域，包括互(hu)联网、人工智能、创新药、智能驾驶、具身(shen)智(zhi)能等；二是消费复(fu)苏(su)和品牌出(chu)海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红(hong)能力和意愿的个股估(gu)值中枢将得到提升(sheng)；四是事件驱动型的投(tou)资机会，投资者(zhe)可择机增配被错误定价(jia)的优(you)质资产(chan)，或(huo)阶段性增配黄金类防御性资产；五(wu)是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领(ling)域龙头估值出现(xian)明显低(di)估，有望被南下(xia)资金逐步挖掘，建议(yi)适度进行逆(ni)向布(bu)局。

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提到分红，就不得不引入自由现金流的概念🩱👿🍆，即用经营活动现金流净额减去资本开支🍑💘🧡。因为是“自由”的，所以有它公司才能用于1、偿还金融负债🤬，2、收购及资本运作，3🍎🩰、回报股东。

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1、今年以来💕，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🧅🥭🍉👜。量化私募👠、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力🍌🍊🍊🧅。按照我们中期策略的观点👄🍌💝，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解💞😡，增量最近有望加速流入🍇💔🍋，呈现正反馈效应🩳💟。从7月开始👝👅💟，这种情况发生的概率越来越高🤬🥕，一旦发生💔👿，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段🥥，指数有望持续上行🍎，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

2、據(jù)統(tǒng)計(jì)，6月29日，暫(zàn)無(wú)(wu)A股上市(shi)公司披露增(zeng)持情況(kuàng)。包(bao)括磁穀(gǔ)科技、秦港(gang)股份、久(jiu)日新材、通用股(gu)份、億(yì)華(huá)通、新乳業(yè)、邁(mài)瑞醫(yī)療(liáo)在內(nèi)的7傢(jiā)A股上市公司披露減(jiǎn)(jian)持情況。