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2、（一）氧化铝：随着利润修复，前期(qi)减(jian)产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利(li)，将(jiang)陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半(ban)年(nian)预计将重回过剩逻辑。未(wei)来的博弈点或更(geng)多在于矿(kuang)价底部(bu)。在几内亚事件之前，我们倾(qing)向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史(shi)出矿价格(ge)来看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项(xiang)目和非几内亚矿石的成本，引发(fa)矿石供应收缩。但(dan)几内亚事件(jian)后，矿石止跌小(xiao)幅回升后再(zai)度僵持，由于事件落地进度、对于(yu)企业成本的增(zeng)加等信息不透明，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓(cang)单(dan)仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单(dan)回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。