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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面🥻💌🥻，中东局势超市场预期平息💘🥒，大幅缓解市场地缘政治担忧💌，原油价格显著回落💔，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面🍄👚，特朗普近期在外交政策上的表态🍄，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因😈🥿🍓，故近期美元资产回流💛，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”💞🥥🥬🍒。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🍌，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块👞🍆💞。

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► 国内外基金持仓：截至一季度末海外头部机构增持可选消费与信息技术。从自下而上视角，也可以通过汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得到外资持股的细节。然而由于季度披露相对低频且数据公布明显滞后。截至一季度末🥦🍅👄，全球头部基金主要增持可选消费与信息技术等板块，这与一季度AI科技领跑行情十分吻合👡，相反运输、保险与公用事业等板块则减持较多🩱。

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再算“大账(zhang)”。“从实际(ji)操(cao)作看，富丽小(xiao)区(qu)的改造不是孤立的，而是连同周边20多个老旧小区的连(lian)片改造，可以整体上通(tong)盘考虑收(shou)益。”邵添夏表示，比如建设方拥有这片小区附近(jin)农(nong)贸市场等经营(ying)设施(shi)的收益权，随(sui)着(zhe)改造(zao)的推(tui)进，会带动周边市场增加人气，吸引商贩(fan)入驻，“这样一来，相关经营收入逐渐增加，还贷现金流更有保障。”

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先锋集团的研究表明👄🍏，纯粹投资目标日期基金的参与者不仅能从持续的资产再平衡和更适合其年龄的股票投资中获益🧅🥻👄，而且与其他所有投资者相比，他们进行交易的可能性要小得多🥒😡。

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1、⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动👅🍍🥿💟，大模型与AI Agent加速升级💛🍏👢。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型💌、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间👙🍋👛，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型💖，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上🩳💘🤍💔💌，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🥭😡🧄🥕，同时显著降低成本👘；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🍉🍑😻🥝，且具备突出的价格优势。在服务升级层面🍊👝🍎🩲，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品👛，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施🍓🥦💘、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

2、6月份以来🥝💗，多只LOF（上市型开放式基金）产品二级市场价格持续偏离基金净值🍏👙💋👡，出现大幅溢价。为防范投资者盲目追高，富国基金👚🍄、嘉实基金、交银施罗德基金等6家公募机构密集发布溢价风险提示公告🩰💘。