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今年以来港股表现持续强于A股的原因：1🩲、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小👗💓。2👄、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看，港股较A股更便宜🍏🍒。3、投资者结构：港股机构化程度更深👄，外资占比更高。美国债务风险扰动👄💖🎒🍑，美元走弱，外资寻求中国资产配置💔，港股凭借低估值🥭🍇、业绩改善、更为便捷开放的制度优势，较A股率先受益💞。4💛、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场。今年以来南向资金日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元🥾。

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此外估值优势(shi)：目前A股42只银行股(gu)除招商银行外，仍均为破净状态；中证银行指数市净率PB为0.68倍，仍位于近10年38.43%的低位区间(jian)。

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除此之外👙👚，劳动力市场仍保持强劲（例如职位空缺率延续下降）💕、能源价格回落、储蓄率仍有下降空间和投资的低基数效应等👚💕🍒🥥💌，也对欧洲经济形成支撑。总结来说🍉💔，虽然有较大的外部不确定性🩳，我们认为政策支持或使得2025年下半年欧洲经济增长仍能缓慢改善。

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1、尽管海外市场为消费电子企业提供了增长机遇，但卧安机器人对特定区域市场的过度依赖使其面临多重风险。公司所有产品均在中国生产并出口至其他国家，需严格遵守各国关税政策及相关法律法规🍊。2025 年开年至今，美国特朗普**推行的 "对等关税" 政策加剧了全球贸易紧张局势🥥🍒👿，对涉外企业构成显著冲击。

2、纸浆：我们对2H25全球纸浆行业的展望偏谨慎👄。在美国关税政策逐步落地背景下，南美浆厂或增加对中国的纸浆发运量💟🍍🍉🌽🌽，同时当前基本面供强需弱状态或持续（中国自制浆产能持续提升）💞🤍🥑💔，我们判断浆价或处于低位震荡🥥🥻👗🍄。