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对于以伊冲突影响(xiang)，我们认(ren)为： 1）美股、A股和港股方面(mian)，地缘冲击影响(xiang)偏短期，军工、大金融板块相对受益。2）原油而言，6-12月价(jia)格中枢可(ke)能高于(yu)1-5月。霍(huo)尔木兹海峡原油运输占全(quan)球海洋运输量(liang)1/4以上，伊朗(lang)亦为全球十大产油大国之一(yi)，关注两个变量对油价(jia)的推动(dong)。3）黄金而言(yan)，地缘(yuan)博弈叠加“去美(mei)元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能。

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2、展望2025：1）受国补、关税等多方(fang)面因素影(ying)响下，我们预计(ji)终端需求或受一定影响，2025年全球手机出货量稳(wen)中略增，全球PC出货量(liang)同比中低个位数的(de)增长，其中建议关注(zhu)iPhone17为代表的AI手机创新和AI PC渗透率的提升。2）我们看好模(mo)型端和应用端的持(chi)续催化，推动端(duan)侧AI硬件新一轮创新周期，带动平板、家居、汽车(che)、工业等传统边缘计算(suan)的(de)升级，以及AI眼镜(jing)等创新硬件的面世。3）Deepseek为代表开源的高效推理架(jia)构(gou)带来推理性能(neng)的优化、成(cheng)本的下降，推(tui)动推理需求的大幅提升，我们看好中小模型的产品化和应用创新(xin)带来推理算力的指数级增长，其中ASIC赛道增长确定性高。4）受日本、中东、欧(ou)洲(zhou)等多地**AI基(ji)建和生态的投入，我们认为AI算力需求仍保持强劲。