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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起🧅💓💖👙，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”🤍👞👞。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看🥒，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🍒💌🥿，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂🥻🍏。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🍈，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧🍓🍒。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利🧅🥥🥝，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号💗🥒👡，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地👅，预计会逐步延续回暖态势🥭👄🥑🥑。

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成份股方面，航空装备、地(di)面兵装、军工(gong)电子等集体上攻，中航成飞(fei)盘中飙涨逾16%，全天成交56.2亿元跃居A股第4！中无人机亦(yi)大涨(zhang)11.25%，际华集团涨停！航天彩虹、国睿科技跟涨超6%。

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配置方面😈🥾🍒，多家券商继续看好科技板块💯🥒。例如💯，兴业证券表示，当前从拥挤度💖💕👿🥿🍄、滚动收益差、成交占比💖🍏👝、日历效应等各项指标来看，当前科技板块整体仍处于高性价比区间👢💯👗🎒。

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综合来看，国内钢材需求回落，螺纹表需回(hui)落9.06万吨至219.97万吨，钢厂高炉产能利用率继续回落，铁水(shui)产量减少0.19万吨/日至241.61万吨/日(ri)，高炉对(dui)于废钢需求弱势；终端(duan)需求季节性转(zhuan)弱，短流程钢厂生产利(li)润恶化，谷电生产亏损100元/吨左右，对(dui)于废钢需求边际回(hui)落，本周短(duan)流程开工负(fu)荷小幅回落，目(mu)前废钢供需没有明显驱动，电炉生(sheng)产(chan)亏损扩大或影响短流(liu)程废钢需(xu)求，预计短期废钢价格震(zhen)荡偏弱(ruo)运行。

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1、联储(chu)证(zheng)券指(zhi)出，2024年食品饮料板(ban)块业绩实现个位数的稳健增长，但营(ying)收(shou)和归母(mu)净利润增速均有放缓，显示(shi)需求下滑压力仍存。以饮料、零食子行业为代表(biao)的结构性增长(zhang)仍有亮点(dian)可(ke)寻。消费**政策(ce)值得期待，食饮消费结构升(sheng)级仍具潜力。

2、阿(a)拉格齊(qí)昰(shì)15日在外(wai)交部(bu)會(huì)見(jiàn)各國(guó)駐伊朗大使、臨(lín)時(shí)代(dai)辦(bàn)及(ji)外國咊(hé)國際(jì)使糰(tuán)糰長(zhǎng)時作齣(chū)上述錶(biǎo)態(tài)的。他説(shuō)，以色列對(duì)伊朗(lang)境內(nèi)包括覈(hé)設(shè)施在內的多箇(gè)目標(biāo)的(de)襲(xí)擊(jī)昰違(wéi)反(fan)國際灋(fǎ)(fa)的、極(jí)其嚴(yán)重的辠行，這(zhè)昰以色列繼(jì)在加沙地帶(dài)的所作所爲(wèi)以后，“在國際(ji)灋上越過(guò)了新的(de)紅(hóng)線(xiàn)(xian)”。