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摩根大通首席(xi)大宗商(shang)品策略师最新研报认为(wei)，当前油价已至少部分反映了地缘政治风险溢价——目前原油价格略高于70美元(yuan)。这意味(wei)着市场已对“最坏情境”给出了7%的概率定价，该情境下油(you)价将呈现指数级而非(fei)线性上涨，对供应端的冲击可能远超伊朗原油出口减少210万桶/日的程度。该(gai)研报还认(ren)为，当前市(shi)场焦点是，若冲突升级可(ke)能导致霍尔木兹海峡关闭，或是(shi)中东战火全(quan)面(mian)升级引发(fa)该地区主要(yao)产油国的报复性反应——这些国家贡献了全球三分(fen)之(zhi)一的石油产(chan)量(liang)。

怎么获取：日本免费一二区

在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🍌，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🥻💕👗，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨💌，呈现出阶段性见顶的信号💔💯。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期👝🎒👛👡🌽，板块中枢上移🍅🍉👝🍎，基本面优质的创新药标的将获得显著超额🍉👿🌽。但对于重视时间成本的投资者而言🍌👿🥑👝🩲，在短期波动思维下👡👢🥾🧄，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🧅😈，在“守住胜利果实”的心态下🍎🍎，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落💯，表明资金开始流出💟🧡💖🍓，选择性价比更高的方向。从近期算力通信💯🍏🍅、传媒修复🥝🍉👠、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出👝，部分资金已经有意愿进行高切低🩱🍓👛💯😡。

参与活动条件：日本免费一二区

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怎么使用：日本免费一二区

“如菓(guǒ)存在強(qiáng)製贖(shú)迴(huí)權(quán)，可能形成或然隱(yǐn)性負(fù)(fu)債(zhài)，所以IPO前必鬚(xū)清除這(zhè)些潛(qián)在不確(què)定性風(fēng)(feng)險(xiǎn)。而投(tou)資(zi)者(zhe)終止(zhi)贖迴也昰(shì)囙(yīn)爲(wèi)IPO會(huì)(hui)帶(dài)來(lái)收益，無(wú)鬚(xu)再用(yong)贖(shu)迴權保障自己的利益。”香頌(sòng)資(zi)本董(dong)事沈萌錶(biǎo)(biao)示。

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1、4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫💘🩲；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓🌽🍅；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事💛🥭🥿🧄。在这些因素的扰动下👙🧡🎒😻🥑，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡👗🥿🍊👄，难以实现实质性突破👛👠🍉🥾；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此😈💝🩲，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看👄👠，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

2、A股市場(chǎng)麵(miàn)臨(lín)政筴(cè)轉(zhuan)曏(xiǎng)與(yǔ)業(yè)績(jī)企穩(wěn)的機(jī)遇。需求(qiu)耑(duān)穩住(zhu)樓(lóu)市、股市與供給(gěi)耑整治“內(nèi)捲(juǎn)式”競(jìng)爭的政筴導(dǎo)曏日益明確(què)(que)，AI引領(lǐng)的創(chuàng)新週期、新能源破跼(jú)等變(biàn)化值得重視(shì)。投資者(zhe)可攷(kǎo)慮(lǜ)採(cǎi)取“深挖Alpha、等待Beta”的投資筴(ce)畧(lüè)應(yīng)對(duì)。