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展望(wang)7月(yue)增量资金或有望温和净流入，融资资(zi)金、行业类ETF有(you)望继续(xu)活跃。6月股(gu)票市场可跟踪资金净(jing)流(liu)入，各类增量资金相对均衡。资金供给(gei)端，新发偏股基金(jin)规(gui)模(mo)继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风(feng)险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金(jin)需求端，重要(yao)股东净减持(chi)规模扩大；IPO发(fa)行规模小幅回(hui)落，再(zai)融资规模持平(ping)前期，资金需求规模(mo)低位稳定。展望(wang)2025年(nian)7月，二级市场可跟踪资金有望继(ji)续温(wen)和净流入(ru)，结构(gou)上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继(ji)续活跃。

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对市场而言🍉，恒指过去一个月一直处于我们给出的23，000-24👢🍉🩰，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂🍈👝，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性👿🍎，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下🍉🧅💟👡，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数🥬💝，数据转弱和政策发力延后🍋🍉🥥👛，都不排除造成市场波动。因此🥑，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位🌽🥒👛，或②切换到稳健分红👘，③预期较年初已明显降温的AI互联网，等待后续时机🥻👅。如果出现较**动，反而可以更为积极地介入，以更低的成本买回优质的资产，但前提是要留好“子弹”👗。

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1、展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落😡、行业成本压力有所缓解🍆，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

2、日前🍍😻，中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议提出🥬💯，要实施好适度宽松的货币政策，加强逆周期调节，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，加大货币财政政策协同配合🩳，保持经济稳定增长和物价处于合理水平😠💞。对于下阶段货币政策的主要思路🍍💔💔🎒💕，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性🍈🥒🍑🥝🧡、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🥭🍄，灵活把握政策实施的力度和节奏😈。