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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修，打消市(shi)场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期；关税(shui)影响有限(xian)。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋(fu)能云(yun)服务收入及利润表现，AI应用商业(ye)价值(zhi)有望释(shi)放。并且我们在前文中提到，云厂(chang)商资(zi)本开(kai)支均维持(chi)或上修，我们认(ren)为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期(qi)。关税方面，在(zai)当前关税政策下(xia)，由于海外通(tong)信板块(kuai)厂(chang)商大(da)多(duo)进行全球化布局，因(yin)此我们认为较大概率能够绕过关税(shui)较(jiao)高的生产地，需要(yao)承担的关税有限；且企业大多定价权较强，能够将关税影(ying)响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外(wai)通信板块利润率影(ying)响有限，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限(xian)。

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