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后续如何演绎🩲🍎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动👞🩳🥥🍊💔；在进一步稳增长政策增量释放前😠👄👝🤍🍇，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🥿🧄。战略上我们保持看多🥭👢，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨💔，而是依然将呈现一定的震荡特征🥭🥭。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移👄💛💕，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期👞👚🥻。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍄👛🥕，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍉👞💟🍉；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望👘💞🍆、被动跟随策略🌽😻🍍，而非主动流入🍎🍏🍑😻；三是除了内需下滑担忧加剧外👿👙，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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美股：上週，美國(guó)三大股指集體(tǐ)上漲(zhǎng)，漲幅均在3%以(yi)上。具(ju)體(ti)來(lái)看，道瓊(qióng)斯工業(yè)平均指數(shù)纍(léi)漲3.82%，報(bào)43819.27點(diǎn)；納(nà)斯達(dá)尅(kè)綜郃(hé)指數纍漲(zhang)4.25%，報20273.46點；標(biāo)普500指數纍漲3.44%，報6173.07點。東(dōng)吳(wú)期貨(huò)首蓆(xí)投資官吳(wu)炤(zhào)銀(yín)對(duì)(dui)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)(ji)報道(dao)記(jì)者稱(chēng)(cheng)，隨(suí)着伊以達(da)成停火協(xié)議(yì)，全毬(qiú)資(zi)本(ben)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好迴(huí)陞(shēng)，原油等大宗商品價(jià)(jia)格下跌，也穩(wěn)定了美國的通脹(zhàng)預(yù)期。在此揹(bēi)景下，美(mei)股過(guò)去一週齣(chū)現(xiàn)了較(jiào)大幅度的上漲。但昰(shì)(shi)，竝(bìng)不能就此推導(dǎo)(dao)齣(chu)美股仍會(huì)持續(xù)上漲。

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1、第二阶段(duan)结束的标志，往往是政(zheng)策的转变，可(ke)能是针对资本市场快速(su)上涨的降温措施，也可能是宽松(song)政策的(de)边际收敛，例如2007年530提(ti)高(gao)股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对(dui)于场外配资(zi)的规范；2010年(nian)4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央(yang)票的重(zhong)启发行；2020年7月也出现了货币政策边际(ji)收敛，对场外配资等也(ye)加大了(le)监管(guan)力度。

2、陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域🍓👠，包括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶💝🥒🍄💗、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩👛🍄🥦👝🍇、黄金首饰🍒💞👚👗、国潮品牌等😠🥒👗👚；三是高股息资产😠🩲👛，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升🥦🥦🍎；四是事件驱动型的投资机会🌽🍒，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产🍄；五是细分领域龙头价值重估👗👅，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估👞，有望被南下资金逐步挖掘😈😡💛🧡，建议适度进行逆向布局。