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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候🍈🥔🍑👿，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高🩰🧅🥝👠。不过🤬😻👘，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落😈。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间🧡🍉，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱🍊🍎💌。美国通胀隐患重新升温👄、驱逐非法移民带来的冲突💞🍎🍓😻🍍，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响🩰💟🌽🎒。

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樑(liáng)瀟(xiāo)認(rèn)爲(wèi)，海天味業(yè)(ye)赴港二次上市準備(bèi)週期較(jiào)短，這(zhè)也得益于已經(jīng)在A股上市的基礎(chǔ)優(yōu)勢(shì)。他強(qiáng)調(diào)，港股在(zai)國(guó)際(jì)上的認可度較高(gao)，爲企業“産(chǎn)業齣(chū)海”提(ti)供了天然(ran)便利。海(hai)天味業選(xuǎn)擇(zé)赴港二(er)次上市，不僅(jǐn)有助于海(hai)天(tian)味業更高傚(xiào)地佈(bù)跼(jú)海外(wai)市場(chǎng)、推進(jìn)海外工廠(chǎng)建設(shè)等戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)擧(jǔ)(ju)措，更能(neng)借助國際資本(ben)平(ping)檯(tái)，加速實(shí)現(xiàn)品牌全毬(qiú)(qiu)化與(yǔ)供應(yīng)鏈(liàn)國際化的(de)突破。

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1、不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化🥬，结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹，此类板块接下来更容易出现波动；小票和题材轮动模式的削弱，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化😠💞💕，但需要耐心等待。整体而言，淡化宏观扰动🥒、回归产业趋势💯、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路👡。

2、根据伦敦证券交易(yi)所集团（LSEG）的数据，联(lian)邦基金利率期货显示，市场预计2025年底前将有(you)两次降息，9月(yue)可能是下(xia)一次降息的起点。几天前公布的温和通(tong)胀数据进一步强化了这一预期(qi)。然而，美联储的实际行动仍取(qu)决于经济数据的表现(xian)。如果本周的(de)零售(shou)销售数据或后续的经(jing)济指标显示(shi)出显著的疲(pi)软，降息预期可能进一步升温。