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相(xiang)較(jiào)而(er)言，中美兩(liǎng)國(guó)債(zhài)市開(kāi)始逐漸(jiàn)定價(jià)經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)。中國10Y國債利(li)率下破(po)1.65%，10Y美債利率(lv)在(zai)4.4%坿(fù)近。債市對(duì)貿(mào)易戰(zhàn)引髮(fà)的基本麵事實(shí)更感興(xìng)趣。

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中国保(bao)险资产管(guan)理业(ye)协会发布的《中国保险资产管理业发展报告（2024）》显示，截至2023年末，保险资管公司管理(li)系统内(nei)保险资金20.36万亿元(yuan)，占比67.63%；管理(li)第三方保险(xian)资金2.01万亿元，占比6.68%；管理银(yin)行资金4.49万亿元(yuan)，占比14.92%；管理养老金(jin)2.38万亿元，占比7.90%。

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②分化中的(de)收歛(hān)：21年通脹(zhàng)(zhang)迴(huí)(hui)歸(guī)A股較(jiào)港股業(yè)績(jī)佔(zhàn)優(yōu)，美聯(lián)儲(chǔ)加息(xi)預(yù)期衝(chōng)擊(jī)港股(gu)下跌，噹(dāng)前關(guān)註通脹(zhang)迴(hui)歸節(jié)奏咊(hé)美聯儲降(jiang)息預期變(biàn)化；

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有了上面的分析，第二个问题其实也不难得到答案。首先，业绩确定性强（不容易受经济波动影响👄💝💓，业绩有增长）👙🍆，具备高分红性质的资产会有绝对收益。这背后的核心逻辑是，他们的稀缺性在无风险利率持续下行的背景下非常高，这也意味着会有非常多低风偏的资金追逐这类型资产。此外，在下半年经济底部探明前🩰🥻，基本面率先见底的行业会有比较多的机会🥭，如创新药🧡💟、新消费、AI相关👚、有色、非银，可能还有更多领域。虽然我们看到年内PPI创了新低，但剔除掉很多传统的能源、中上游领域👗，其实很多行业的通缩格局是有缓解的🌽，叠加上游价格的调整🍑🍍，以及科技突破🍒、工程师红利等因素推动，很多中下**业已经逐步走出盈利低谷💯🎒🥦🥭💝。

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1、從(cóng)招股書(shū)數(shù)據(jù)來(lái)看，極(jí)智嘉2021-2024年上(shang)半年的總收入呈現(xiàn)先增(zeng)長(zhǎng)后增速放緩(huǎn)的態(tài)勢(shì)。2021年總收入爲(wèi)(wei)7.8966億(yì)元，2022年增長至14.5216億(yi)元，增長率高達(dá)83.90%；2023年進(jìn)(jin)一步(bu)增長至21.4293億元，增長率爲47.6%。但到了2024年上半年，營(yíng)收爲7.8245億元，相較(jiào)于(yu)2023年上半年的7.4781億(yi)元，僅(jǐn)增長4.63%，增速驟降明顯(xiǎn)，與(yǔ)前期的高增長形成鮮(xiān)明(ming)對(duì)比。

2、“辉瑞和百时美施贵宝都在花大价钱买中国的创新资产，给了行业很多信心。2023年开始对外授权的交易就在快速增长，但现在是跨国巨头来扫货，他们对中国创新药的前期管线是非常‘饥渴’的。就说双抗👡🥦🍅，为什么卖得这么贵，听业内也在传🍍👗，就是两家相互争，把价格抬上去了🍌💝。”一位长期关注创新药板块的行业人士说🥒，对外授权交易卖得起价🎒，是好事🍏；中国的临床数据和海外临床数据结果差不多，也让大家更有信心。还有政策端的变化，创新药有更好的支付、准入预期，这些都是创新药在近期高歌猛进的催化剂💗。